Quand on dit que la demande en mémoire dépasse allègrement les capacités de production actuelles, ce n’est pas pour rien. Effectivement, les principaux producteurs de mémoire que sont Micron, SK Hynix et Samsung auraient déjà réservé l’ensemble de leurs capacités de production pour 2027. Malgré cela, la demande totale dans le secteur de la mémoire ne serait satisfaite qu’à hauteur de 60 à 70 % selon les estimations ! Et là, on ne peut malheureusement pas compter sur CXMT pour satisfaire les 30 à 40 % restants.
Samsung, SK Hynix et Micron sécurisent leurs capacités de production de mémoire pour 2027 !
Tout est déjà réservé pour 2027 !
Nous ne sommes même pas encore arrivés à la fin de l’année que les principaux producteurs de mémoire auraient déjà réservé leurs capacités de production pour 2027. Cela se ferait principalement au moyen de contrats d’approvisionnement à long terme conclus avec de gros clients comme NVIDIA, AMD, Apple, HP, Dell, etc.
Par ailleurs, nous apprenons aussi que ces contrats, qui concernaient initialement la mémoire HBM, portent maintenant sur d’autres types de mémoire, comme la DDR5. Néanmoins, la mémoire destinée au stockage, comme la NAND Flash, semble être moins sous pression… Bien que ses quotas risquent, eux aussi, d’être réservés d’ici à la fin du mois, apprend-on.
Une demande largement supérieure à l’offre :
Le fait que les capacités de production soient déjà réservées témoigne d’une demande extrêmement forte pour tout ce qui touche à la mémoire. D’ailleurs, on estime que seuls 60 à 70 % des besoins seront satisfaits et qu’une bonne partie de la production est orientée vers les secteurs professionnels et celui de l’IA.
Concrètement, cela risque d’accentuer la pression sur les prix, qui pourraient encore augmenter en 2027. Les analyses de Samsung semblent se confirmer ici.
CXMT ne comblera pas le déficit d’offre :
CXMT, bien que cherchant à augmenter ses capacités de production, ne parviendrait pas à combler le déficit d’offre sur le marché. Pourtant, l’entreprise est sollicitée, notamment par Lexar, qui annonçait des kits Thor équipés de puces mémoire du constructeur chinois. Cependant, une grande partie de la production de CXMT est destinée au marché intérieur chinois. En d’autres termes, le marché mondial doit se contenter des volumes restants.
